Unsere Wege zur Risikominimierung

Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor unsicher. Wann der nächste Aufschwung kommt, ist ungewiss. Es gibt Gewinnwarnungen und schlechte Unternehmensergebnisse. Warum also gerade jetzt in Value-Aktien investieren?

Darauf gibt es nur eine Antwort: Weil wir Risiken minimieren und beim nächsten Aufschwung dabei sind. Wir vermeiden Risiken nicht durch Hedging oder andere Wetten, sondern durch den fundamentalen Investmentprozess. Welche entscheidenden Möglichkeiten wir nutzen, um Risiken zu minimieren, erfahren Sie jetzt im Blogbeitrag.

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Zinsen sinken: Dividendentitel werden wieder beliebter – doch worauf sollte man achten?

Aktien und insbesondere Dividendentitel erfreuen sich neuer Beliebtheit. Das liegt zum einen an den sinkenden Zinsen, die dazu führen, dass man für sein hart erarbeitetes Geld leider kaum noch Zinsen bekommt und zum anderen an den Diskussionen in den Medien über das Altersvorsorge-Depot, das sich in der Gesetzgebungsphase befindet.

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Value-Holdings Capital Partners AG mit 5 Sternen als eine der besten Fondsboutiquen Deutschlands ausgezeichnet.

Das Wirtschaftsmagazin Capital hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) die Fondsboutiquen in Deutschland unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit, denn die Value-Holdings Capital Partners AG wurde in der Kategorie „Aktienfonds“ mit 5 Sternen – der Höchstnote – ausgezeichnet.

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Die Baukonjunktur ist am Boden. Das eröffnet uns Chancen zum investieren.

In der Bauwirtschaft gibt es derzeit Negativschlagzeilen bis hin zu Insolvenzen. Das sind alles Themen, die manche Investoren dazu veranlassen, einen großen Bogen um diese Branche zu machen. Wir wollen in diesem Blogbeitrag das Gegenteil tun und genauer hinschauen, denn es kann sich für uns als langfristige Investoren lohnen.

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Welche attraktive Perle bietet die Konsumgüterindustrie derzeit?

In einer idealen Welt gibt es Parallelen zwischen dem Kaufverhalten von Konsumenten und dem Kaufverhalten von Investoren. Sie kaufen gerne mehr, wenn die Qualität stimmt und der Preis attraktiver wird. Leider sehen wir das an der Börse nur selten, deshalb wollen wir in einer kleinen Serie darauf eingehen. Jetzt schauen wir uns die Konsumentenstimmung an.

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Warum Anleger die Konjunkturschwäche nutzen sollten, um in Perlen am deutschen Aktienmarkt zu investieren. Erstes Beispiel: Berthold Hermle.

In den letzten Monaten haben wir uns im Elitebrief und im Marktkommentar intensiv mit der Wirtschaftskrise und den sich daraus ergebenden Chancen beschäftigt. Da uns die Botschaft „Krisen bieten Chancen“ besonders am Herzen liegt, wollen wir das Thema hier im Blog noch einmal zusammenfassen und auf den Punkt bringen.

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Zahlreiche Dividendeninvestoren trafen sich zur Hauptversammlung der Value-Holdings International AG

Auch in diesem Jahr haben wir uns sehr gefreut, gleichgesinnte Investoren auf der Hauptversammlung von Value-Holdings International AG (VHI) begrüßen zu dürfen. In diesem Blogbeitrag wollen wir einen kleinen Einblick in die Versammlung geben, ein neues Investment besprechen und den Fokus auf die Dividende legen. Die Dividende war auch der Grund, warum viele Investoren gekommen sind und nach eigener Aussage auch gerne wiederkommen wollen.

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Nebenwerte profitieren von sinkenden Zinsen

Das Value Holdings-Team wird oft gefragt, wie es mit Nebenwerten weitergeht. Vor allem der deutsche Mittelstand ist aktuell günstig bewertet und könnte nach der Zinswende in Europa Rückenwind bekommen. Einige Investoren sehen darin eine große Chance, wie unsere LinkedIn-Umfrage zeigt. 70 Prozent der Befragten sagen, jetzt sei der richtige Zeitpunkt für Nebenwerte. Für uns ist das natürlich eine Aufforderung, noch einmal genauer hinzuschauen.

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Kräftige Dividendenerhöhungen im Portfolio: Grund zur Freude oder Zeichen mangelnder Reinvestitionsideen der Unternehmen?

Wir stehen am Anfang der Dividendensaison. In den nächsten Wochen werden fast täglich Dividenden auf dem Konto eingehen. Ein guter Zeitpunkt, um sich mit der Frage zu beschäftigen: Sind kräftige Dividendenerhöhungen im Portfolio ein Grund zur Freude oder ein Zeichen mangelnder Reinvestitionsideen der Unternehmen?

Natürlich lässt sich diese Frage nicht pauschal beantworten, da sie von der Qualität des Unternehmens und dem Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird, abhängt.

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Wer die gleichen Aktien kauft wie alle anderen, hat auch die gleiche Performance. Und die gleichen Risiken!!!

In diesem Blogbeitrag möchten wir den Unterschied zwischen aktiven und passiven Fonds aufzeigen. ETFs werden vor allem von unerfahrenen Investoren stark nachgefragt. Doch auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Gründer und Vorstand der Value-Holdings AG, Georg Geiger, hat im ELITEBRIEF 4/2024 darüber geschrieben und wir möchten einige Auszüge präsentieren:

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Wie der Standort Deutschland langfristig funktionieren kann: Das Beispiel Hermle

Einige Unternehmen wandern aus Deutschland ab, dem Vernehmen nach auch große Namen wie Miele und Stiehl. Das ist ein trauriges und auch politisch verschuldetes Bild. Es gibt aber auch Unternehmen, die genau das Gegenteil tun und massiv in den Standort Deutschland investieren. Ein gutes Beispiel ist der Hidden Champion Hermle, der für die nächsten Jahre ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von über 60 Millionen Euro aufgelegt hat, um seine beiden Standorte Gosheim und Zimmern ob Rottweil auszubauen.

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Die Dividende macht den Unterschied

In diesem Blogbeitrag möchten wir uns mit dem Thema Dividende beschäftigen. Die nun anlaufende Dividendensaison dürfte der ohnehin schon guten Stimmung einen zusätzlichen Schub verleihen. Schließlich wird erwartet, dass die 40 DAX-Konzerne dieses Jahr stattliche 54,6 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten werden. Das sind nicht nur rund 1,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr, sondern auch ein neuer Rekordwert. Da fragt man sich natürlich, wie das möglich ist, wo doch viele Unternehmen in Deutschland über Inflation und Energiekosten klagen.

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SCM SIM S.p.A.: „Linea in Germany“ mit Fondsmanager Georg Geiger TOP PERFORMER 2023

Der italienische Asset Manager Solutions Capital Management SIM S.p.A. und die Value-Holdings AG haben Mitte 2022 eine Kooperation vereinbart. Danach übernimmt die Value-Holdings AG die Auswahl deutscher Value-Aktien für die von SCM angebotene Vermögensverwaltungslinie „Linea in Germany“. Die Kunden von SCM sind vorrangig norditalienische Unternehmerfamilien, die oft enge geschäftliche Verbindungen nach Deutschland haben und deutsche, insbesondere mittelständisch geprägte Firmen, sehr schätzen.

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Value Investing: So funktioniert es!

Nach unserem Artikel „Value Investing: Was funktioniert nicht?“ sind einige schon gespannt auf die Fortsetzung, in der wir erläutern wollen, was wir in den letzten Jahren seit unserer Gründung 1992 gelernt haben und welche Strategien beim Value Investing funktionieren.

Was ist dran an dem provokanten Zitat von Warren Buffett? „Bewertung ist das Zählen von Geld, nicht von Hoffnungen und Wünschen“. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass bei Schlagzeilen wie „Künstliche Intelligenz“ die Bewertung oft auf der Strecke bleibt.

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Handelsblatt-Auszeichnung: Georg Geiger gehört 2023 erneut zu den renommiertesten Fondsmanagern Deutschlands.

Das Handelsblatt Research Institute hat 2023 wiederum die renommiertesten Fondsmanager in Deutschland ermittelt. Darunter zum dritten Mal in Folge Georg Geiger, unseren Fondsmanager des Value-Holdings Deutschland Fund, der in der zur Bewertung herangezogenen Wertentwicklung über drei Jahre die zweitbeste Performance aller Fondsmanager in der Kategorie Aktien Deutschland erzielte.

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Value Investing: Was funktioniert und was funktioniert nicht?

Unser Gründer und Vorstand Georg Geiger hat an einem Roundtable des Bund Institutioneller Investoren (bii) zum Thema „Value Investing – eine Strategie für Institutionelle?“ teilgenommen und in seinem Vortrag am 29. Februar klar aufgezeigt, was bei einer Value Investing Strategie funktioniert und was nicht. In diesem Blog wollen wir die wichtigsten Punkte noch einmal im Detail beleuchten. Im ersten Beitrag konzentrieren wir uns auf die Themen, die NICHT funktionieren.

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